Automatyzacja dla biur rachunkowych
Od 2026 roku faktury przechodzą przez KSeF, więc dane do księgowania są w jednym formacie i w jednym miejscu. To dobry moment, żeby zautomatyzować to, co dziś robi się ręcznie: pobieranie faktur, zbieranie dokumentów od klientów, przypomnienia i raporty. Nie zastępuję programu księgowego. Łączę go z resztą.
Jesteś tutaj: Usługi.
Co zwykle uwiera
Rzeczy, które słyszę najczęściej. Jeśli znasz choć dwie, warto porozmawiać.
- Przed każdym terminem trzeba gonić klientów o dokumenty: mailem, telefonem, SMS-em.
- Te same dane przepisuje się między skrzynką, arkuszem i programem księgowym.
- Klienci dzwonią z pytaniem, czy faktury doszły i co jeszcze trzeba dosłać.
- Dostępy do KSeF dla wielu klientów trzeba pilnować: kto ma jakie uprawnienia i gdzie są przechowywane.
- Przypomnienia o terminach i raporty dla klientów przygotowuje się ręcznie.
Co mogę zrobić
Każde z tych rozwiązań może działać osobno. Zaczynamy od tego, które da najwięcej.
Faktury z KSeF bez klikania
Automatyczne pobieranie faktur kosztowych z KSeF dla klientów, którzy nadali biuru uprawnienia, i przekazywanie ich dalej: do programu księgowego, jeśli przyjmuje import, albo do uporządkowanego folderu.
Automatyzacja procesówDokumenty od klientów w jednym miejscu
Prosty formularz albo panel, przez który klient wrzuca dokumenty, a biuro widzi, czego jeszcze brakuje. Koniec szukania załączników w skrzynce.
Aplikacje webowe i mobilnePrzypomnienia, które wysyłają się same
Przypomnienia e-mail i SMS przed terminami, tylko do tych klientów, od których czegoś brakuje.
Automatyzacja procesówAI do porządkowania dokumentów, lokalnie
Rozpoznawanie rodzaju dokumentu i wyciąganie danych może działać na serwerze biura, bez wysyłania dokumentów klientów do zewnętrznych usług.
Wdrożenie AI w firmieJak to może wyglądać
Rano automat pobiera z KSeF nowe faktury kosztowe klientów i zapisuje je w folderze każdego klienta. W połowie miesiąca klienci, od których brakuje wyciągu albo dokumentów sprzedaży, dostają przypomnienie z linkiem do formularza. Księgowa widzi listę: kto przysłał komplet, a do kogo trzeba zadzwonić. To przykład, a nie wdrożenie u konkretnego klienta.
Od czego zacząć
Proponowany przebieg. Szczegóły dopasujemy do firmy. Jak pracuję
- 01Rozmowa
Przechodzimy przez miesiąc pracy biura i szukamy kroku, który zabiera najwięcej czasu.
- 02Sprawdzenie programu księgowego
Ustalamy, co Wasz program przyjmuje (import, API, folder) i czego nie trzeba budować od zera.
- 03Pierwsza automatyzacja
Jedna, na przykład pobieranie faktur z KSeF albo przypomnienia, na kilku klientach testowych.
- 04Reszta biura
Gdy działa, rozszerzamy ją na wszystkich klientów i dokładamy kolejne kroki.
Pytania i odpowiedzi
Nie ma tu Twojego pytania? Napisz.
Czy to zastąpi program księgowy?
Nie. Program księgowy zostaje. Automatyzacje zajmują się tym, co dzieje się wokół niego: pobieraniem faktur, zbieraniem dokumentów, przypomnieniami i raportami.
Czy dostęp do KSeF w automatyzacji jest bezpieczny?
Może być, jeśli robi się go porządnie: osobne uprawnienia tylko do tego, co potrzebne, dane dostępowe w zaszyfrowanym miejscu, dziennik pobrań i możliwość szybkiego odebrania dostępu. Tak to projektuję.
Czy dokumenty klientów trafią do chmury?
Nie muszą. Automatyzacje i AI mogą działać na serwerze biura. Jeśli wybierzecie usługę w chmurze, mówię wprost, gdzie trafiają dane, żeby dało się to opisać w umowach z klientami.
Od czego zacząć?
Od kroku, który najbardziej boli przed terminem. Zwykle to zbieranie dokumentów od klientów albo pobieranie faktur kosztowych.
Ile czasu zabiera Wam przepisywanie dokumentów?
Opisz, jak dziś wygląda obieg dokumentów i faktur. Odpowiem, co da się zautomatyzować.Usługi, które się tu przydają
Automatyzacja procesów biznesowych
Automatyzuję zadania, które za każdym razem wykonujesz tak samo: przenoszenie danych, wysyłanie przypomnień, przygotowywanie zestawień.
Więcej o usłudzeWdrożenie AI w firmie na własnym serwerze
Uruchamiam model językowy na infrastrukturze firmy: do przeszukiwania dokumentów, szkiców odpowiedzi i porządkowania zgłoszeń.
Więcej o usłudzeInfrastruktura IT i administracja serwerami
Serwer, kopie zapasowe, kontrola dostępu i monitoring.
Więcej o usłudze